「少数人的硬派新闻」
朱思码记-商业调查NO.10
The2ndLaw:IsolatedSystem
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台风，泛指生成于中国南海与西太平洋上的强热带气旋，袭来时通常伴随强降雨和破坏性的狂风，原本只是中国南方及东部沿海地区人民在每年夏天都会遭遇的一种灾害性天气。但年却是个例外。三股台风史无前例的相继袭击东三省后，让东北老铁傻眼的同时，也间接证明了这种自然灾害天气已不再是南方人民的特权。
害怕危险的心理，比遭遇危险本身还要可怕一万倍，因此绝大部分居安思危的“惶者”总是希望做趋利避害的“减熵运动”，不过这并不代表没有例外。
正当TikTok在年遭遇特朗普成为年度黑天鹅事件而登上全球新闻头条的同时，作为抖音在中国国内唯一的竞争对手——年，估值近亿美元中国头号移动直播平台，快手此时此刻却迎着三股来自不同路径袭来的超强“台风”，开赴IPO：
据朱思码记独家获悉，截止年6月底快手DAU自K3战役至鼠年春节期间或达到3.2亿的峰值后，迅速回落0万左右，当前其主站DAU数据仍然处于不断下行的状态。不过另一方面，是与抖音“单列”产品形态极为接近的“快手极速版”当前仍然保持着稳定增长的态势，成为稳住当前快手不断下行的大盘，并继续咬住抖音的支柱力量。
美国东部时间年9月27日晚，搜狗董事会正式接受腾讯私有化要约，腾讯公司以每股9美元的价格收购搜狗（NYSE:SOGO）所有流通在外的普通股票，搜狗正式成为腾讯全资子公司，并从纽交所退出。然而，让人意外的是腾讯与搜狗这笔高达21亿美元的收购案背后，快手却成为交易背后的最大输家。
年5月25日，快手以内部信的形式宣布组织架构调整，其中将表现出色的原商业化团队最高负责人严强与原运营团队最高负责人马宏彬的岗位对调。快手最近1年来发生一系列离奇的高层人事调整背后，实则是其组织架构和权利中心发生偏移，两位最高决策者在内部博弈后所作出的应激反应。
多数人存在的问题是“他们”不相信所谓可能发生的，直至这一切发生后。所以，他们必须做出改变。
当K3战役过去1年后，开始显现数据增长乏力的背后，从行业角度看快手产品的双列与单列模式究竟暗藏着怎样深远的影响？
搜狗收购案，斗鱼虎牙并购案的背后，当前快手与股东腾讯之间的关系发生了怎样的微妙变化？
在一系列错综复杂的变化面前，宿华与程一笑能否继续达成共识，带领公司扭转局面？
新冠疫情，让个体之间普遍联系的距离单位被强行提到了1米开外，也让个体与系统因直播技术的广泛应用而与外部环境逐渐疏远，乃至隔离。这种技术的运用让封闭的体系最终加速形成所谓孤立的系统。然而越是孤立的系统，越是趋向于熵增，最终达到是熵的最大状态——不过，那正是它最混乱，最无序，也最疯狂的一面。
本文涉事人物关系及汇报线路示意图
01
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年5月27日，北京，西二旗上地西路6号。
距离年中大促倒计时只有不到三周的时间节点上，快手选择在这一天高调的与京东站在一起，签署了一份颇具深意的战略合作协议：被其内部寄予厚望成为除直播打赏收入外，作为电商新增长点的快手小店业务，其核心的电商供应链部分正式交由京东负责，而京东方面则全盘接受了快手APP不跳转而走站内小店成交的模式，不将快手直播电商收入计入京东商城GMV总盘，只作为纯供应链合作伙伴的一系列苛刻条件——京东不惜一切代价支持快手的电商化进程。
或许，是京东徐雷那份“交朋友”的合作心态，让快手感到了久违的诚意，使得快手在这次战略合作发布会上以极高的规格迎接了京东的两位老铁们：程一笑、宿华、陈定佳为首的十几位核心高管团队悉数到场。
图中左5位置为严强左7位置为马宏彬
不过就在活动结束前最后的合影环节，一个被人难以觉察到的小细节却意外暴露了事发前不到24个小时快手那场离奇的人事调整的突然性：刚刚调任商业化负责人的高级副总裁，身材高大的马宏彬被推到镜头中心的C位，与徐雷并排合影时的站位显得画面十分突兀，而轮岗后调任运营负责人，中等身材的严强则在合影中被调整到了镜头靠左边缘位置。事后，据朱思码记调查时了解到，合影的站位与快手管理团队的接待人员安排变更仅仅是在事发前几个小时才临时通知到的。
显然，仅用24小时就能完成了大事业群级别的工作交接，并非是快手管理团队的高效执行多么值得称道，相反这却是一次来自其决策者层精心策划的“突袭式轮岗”：仓促交接的目的，正是不让原商业化团队在轮岗发生后留下任何喘息的机会。
我们年终review的时间点是每年4月，事发前整个商业化团队年的年终考核绩效表现出色，全部门都打了优秀，从这一点说明高层对整个团队过去一年取得的成绩是认可的。轮岗的发生，显然和团队的业绩无关。
来自快手的一位的朋友告诉朱思码记，商业化团队真正的问题是该团队仅用一年时间就在公司内部拉起了一个巨大的山头，形成了一套脱离公司其他部门的闭环，一个国中之国。
（商业化团队）有自己的数据团队，有自己的市场公关团队体系，甚至还有自己的战略团队，几乎是脱离公司了。当然它本来就是按照一个独立的公司标准搭建的，这套模式学的是头条商业化团队的那一套，但是商业化团队拥兵自重的山头问题已经严重到公司其他部门打不进去的地步了，甚至马老师（马宏彬）曾想着手介入商业化的业务也因山头的问题而宣告失败。当时的过程是1、2、3号（CEO宿华、CPO程一笑、CTO陈定佳）在讨论结果出来后，在两个当事人（严强、马宏彬）和两个部门几乎都是在毫不知情的情况下突然以内部信的形式通知，并要求在一天内完成全部交接，第二天就直接去新部门上班，两个人手下的管理团队一律不许带走
既然商业化团队的轮岗因山头而起，那么矛盾的中心则不得不首先指向了原商业化团队最高负责人。严强，何许人也？
年出生的严强，毕业于中科院自动化所，是快手CEO宿华早年创业的合伙人——Google研究员，百度前科学家，凤巢系统架构师，张栋博士的学弟。在宿华与张栋创业初年曾共同创办过两家公司（其中一家公司卖给），彼时年轻的严强恰好是宿华亲自面试来的一个实习生，后续随着宿华与张栋合伙的OneBox被阿里巴巴集团全资收购（后成为阿里UC移动事业群旗下神马搜索），他和张栋因此于年加入了阿里，而宿华则是选择继续创业并最终加入程一笑创办的GIF快手。
而在阿里工作的3年间，绍成（花名）精于算法技术很快在阿里搜索部崭露头角，作为校招阿里星得主的他打破了“32岁的晋升魔咒”，成为阿里历史上最年轻的P8之一，他在年夏秋之际受到召唤重新回归宿华帐下加入快手，快手商业化团队的第一行代码便出自他之手，而今年才刚满32岁的严强也是快手乃至中国互联网顶级大厂中最年轻的SVP之一。
很显然，身为宿华嫡系出身的严强，对快手乃至公司高层的忠诚度是毋庸置疑的，但商业化团队割据的发生与原负责人在指挥上的失误显然逃脱不了干系。但真正问题究竟出在哪里？
在轮岗前的山头问题，其实说明上层对于这些情况的约束力本身是存在失误的，刘依涵（快手创新业务中心副总裁），王思涵（快手商业化市场总监）都比严强年龄，资历要老的多，手下是一群来自百度、阿里、这些大厂的广告团队与商业化团队出来的大姐大，大哥大级别的副总裁存在，严强太年轻，又是技术出身，所以很快对局势失去掌控。因为谁都明白商业化团队一旦失控，结果就是一个又一个惊天动地的贪腐案随即爆发
来自前快手的一位朋友告诉朱思码记，作为快手商业化团队的参考样本——字节跳动商业化最高负责人是张一鸣的合伙人，掌握公司实权的2号人物张利东，而即便是参考阿里妈妈、腾讯广告业务的最高负责人也都由其集团合伙人团队成员或总办团队成员构成。而放眼今天快手高管团队，当前有且只有被外界誉为快手4号人物的马宏彬，由他接替严强，成了宿华与程一笑唯一的选择。
不过除了商业化团队急需削藩之外，另一个急需削藩的问题则是发生在平台端以辛巴为首的六大家族方面。
重新回到与京东战略合作的背后，快手最终排除了淘宝、拼多多两大潜在的合作对象，当中一个重要内因，是其运营团队迫切的需要京东的电商供应链来帮助快手加强对平台上主播和直播电商业务的控制力。
辛巴他们一直在和我们作对搞供应链品牌，抖音的人还在背后怂恿他给我们搞事情，找了一帮MCN机构的人写稿子，基调都是《天下苦快手久矣》这样的标题。因为我们不签主播，没有签MCN机构合作，所以遇到辛巴这样的头部主播如果今天还不加以控制的话，一旦被挖走就有会造成业绩上的麻烦，其实我们一直都在探索一种更好的‘抓手
来自快手的一位朋友向朱思码记透露，在辛巴封禁期间抖音和淘宝直播乘机向快手发动攻势，使得整个快手的电商大盘发生了严重的短期数据冲击，这使得快手内部今天即便已经是将辛巴视作上古神兽一般看待，但仍然会不惜风险将其解禁：虽然知道他对平台存在自立为王的威胁，但释放出来却能用于对抗外部的强敌。
而今，在快手公司的品牌形象已经树立，此前担忧的商家与广告客户的问题得到了很好的解决，但当前其对于品牌和供应链层面的能力相比淘宝直播，甚至抖音来说依然表现缺乏。而在京东接入快手后，显然解决了快手乃至整个直播电商行业都在被舆论诟病与攻击多年的一个问题——直播电商售假。
通过京东自营采销体系+快手站内成单的模式，再以京东提供标准化的物流和发货的形式，首先解决了C端对快手电商正品疑虑与质疑；其次也杜绝了此前很长一段时间主播裹挟用户落入其私域，并在非官方授权认可的情况下自建、自寻供应链进行电商变现的情况——如果简单的理解这套策略就是主播的人选可以更换，但平台货源不会因主播本人而发生改变。
然而生于平台，长于平台，本该依附于平台的快手头部主播，如今却一步步成为平台尾大不掉的隐患，矛盾的根源指向了今天处于下跌状态的快手APP主站与处于上升状态的极速版之间关于产品形态问题的讨论：单列与双列。
来自前快手的一位产品经理向朱思码记介绍，快手双列的真正起源实际取自年facebook旗下Instagram界面的设计原型，相比原版最大的不同点在于快手引入了同城概念，并将INS的图片改为视频。不过由于快手上以三四五线用户为主力导致上述人群普遍使用低端机型造成了内容池中存在大量低画质内容，而这种情况即便是在年抖音出现并发力后依然得不到好转。值得横向对比的是，在同时期专注中心城市用户为主的抖音，其在爆发前就提出全屏高清播放概念，甚至抖音还对低画质内容采取了推荐降权处理等强制手段，与快手做了明显的区隔。
马老师说我们在年平台播放的画质清晰度就已经超越抖音了，可是真正的问题不是我们能够做到最高画质的水平相比抖音有多大的进步，而是在去掉一个最高分，去掉一个最低分的情况下看平台内容池里什么画质的内容从数量上最高——显然，不适合单列全屏播放的低画质视频依然是很长一段时间里快手平台的主流
但对于快手这家素来以产品形态制胜的互联网公司来说，单双列的问题并不是没有预判与行动。早在年，快手就历史性的第一次出现了单列的产品形态：极速版发布于年下半年，主推针对低端机型通过小安装包形态装机，而概念版的目的是直接用于测试单列全屏模式，但两款单列概念的新产品对于产品内容池中用户上传的内容仍然并没起到引导作用。
于是在基于内容池先天缺陷的情况下，双列模式对低画质视频较高的容忍度和对算法精度的更低要求使其成为妥协下的最优解决方案。但这种存在明显瑕疵，只适用于彼时特点环境下的最优解并不完美，特别是在后续面对字节跳动这样强大对手发生直接竞争，以及用户数量暴涨的K3战役和鼠年春节期间，快手的双列问题被进一步暴露，间接导致了K3战役虽然历史性的突破了3亿DAU的大关，但在后续拉新结束后的留存方面存在着一定的问题：
在推荐算法还未完善的年，必须依靠高精度算法推荐的抖音在彼时的增长还落后于快手，但随着时间推移下算法的完善，抖音的爆发式增长让局面被扭转，并使双列模式曾经的战术优势逐步消退，甚至在今天成为一种劣势。
双列模式的广告无论从推荐精度和收入相比单列明显趋于劣势。依靠直播打赏流水扣点多年后，快手一度没有更大的内部动力去寻找新的收入增长点，如今为了谋求更大的发展与上市的需要而发力商业化后，当前电商业务这条线因头部主播的割据而暂时受阻，而广告这条线则因为产品形态的缺陷而无法取得像抖音那样的爆发式增长。
双列模式是今天辛巴和六大家族崛起并对平台构成直接威胁的导火索。来自快手的一位产品经理告诉朱思码记，他们早期的产品逻辑中发现双列模式非常有利于主播的私域流量聚集，而这种聚集产生的效果便是有利于提升主播的打赏收入，最终使得平台因这些打赏的流水而获利——此时期快手平台与主播的分成比例为4：6。而当时，快手就已经出现中国最早的直播电商雏形——核桃手串，成为中国直播电商最早兴起的单品之一。但此时享受着打赏流水赚快钱的大部分直播平台都并没有电商意识，直至主播们开始利用私域流量增殖后通过电商形态高效变现后，快手才开始逐步意识到这种全新的模式的市场空间与羽翼丰满的六大家族带来的威胁，但为时已晚。
我们对外很长一段时间说自己和抖音的最大区别是双列，因为双列我们才有了社交基因，因为双列使快手有了核心竞争力，但是对于商家和商业化部门来说，广告收入上不来，问责就是双列模式。直到现在，极速版在疯狂的推广单列，这意味着和抖音正面交锋。内部目前的态度是：如果抖音DAU能突破6亿，那么快手单列的市场空间理论上也有那么高，如果我们做不到，那就是不再是产品问题了，而是我们的内容运营太LOW，算法部门的推荐不够精致，广告商业化团队不行，你可以理解马老师用单列贴身肉搏的形式倒逼团队将我们与抖音的竞争拉向高潮
来自快手的多位朋友都表示，当前马宏彬本人在公司汇报关系庞大，但却能在内部暗流涌动和山头问题集中的大环境中独善其身，核心点在于其没有领地意识的职业经理人素养和高效的执行力，使其能够继续得到来自1号和2号的器重。
而此次由马宏彬独掌商业化团队的同时又继续兼顾公司其他运营事务，特别是在当前主站DAU下跌，公司IPO正当时的大背景下：对极速版的推广与拉新可以理解为一次快手的“增长引擎切换”，如“今日头条-抖音”一般。但快手引擎切换的一个前提是必须战胜或打平一个已经拥有6亿DAU的对手，又要同时保证平台不收入下降的情况尽快解除辛巴为首的六大家族的武装。
为此，快手高层在悄然间再次做出了又一项新的人事调整：原游戏最高负责人，林粼调整为直播运营团队负责人，而新游戏负责人则由宿华的妻子——唐宇煜负责。
脆弱的变化，却在这场人事调整的不经意间悄然发生。
02
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年7月27日至10月12日，快手与腾讯在77天后看到了一个双方都不满意的结局：腾讯搜狗并购案与虎牙、斗鱼合并案相继发生。
腾讯原本被人诟病其温和的投资风格在过去半年里突变，且愈发激进。
接近腾讯投资部的一位朋友告诉朱思码记，年腾讯在企业服务、技术为主的TOB业务线发力，原先对接该条投资线的团队只有3-4个，今年直接猛增了2倍，凡是对手正在尝试接触优质项目，在条件允许的情况下今年腾讯会一律拿下——例如上市前接受腾讯投资的声网科技。而在文娱这条线上，包括阅文高层换帅，甚至传闻中的爱奇艺并购案都在用实际行动证明这种风格变化是真实存在的。因为上述资本动作均发生在腾讯不容染指的核心业务腹地——以产业互联网核心的TOB业务，和以内容为基础的“新文创”赛道。
不过，腾讯原定由快手游戏、虎牙、斗鱼与企鹅电竞共同组成的中国版Twitch直播集团，和快手原定对搜狗的全资收购案，两个野心勃勃而又大胆的计划最终却意外的胎死腹中。整个事情的起因需要回到天前，快手Pre-IPO轮时说起。
年这轮融资的时候，Mark（任宇昕）确实有提过希望快手能拆分游戏直播与虎牙斗鱼组成直播集团的事宜，但是最后提案被我们否掉了，当时的游戏负责人还是林粼，但是在这轮融资结束后发生的最大变化是林粼很快就被调岗到直播运营负责人并向马老师汇报了，而新游戏负责人是唐宇煜，同时在这轮调岗结束后游戏业务被公司独立出来，至少我认为这些变化与腾讯游戏的直播战略有关
来自快手的一位朋友告诉朱思码记，快手游戏业务在过去1年多时间里已经从传统意义上的帮助厂家做联运、发行为主的渠道部门开始转向包括自主研发在内的新方向，快手甚至还作为游戏厂商破天荒的在年夏天首次参加了Chinajoy。在年12月的最近一次的官方数据报告显示：快手高调宣布自己游戏直播DAU已经超过万（远超同期虎鱼+斗鱼之和），正式成为中国游戏直播赛道的一极。或许是由于游戏业务的强劲发展态势，让任宇昕动心的同时，也给了快手管理团队违背任宇昕意愿和反抗战投意志的底气。最终，今天腾讯主导虎鱼合并后的新公司市场份额仍然达不到原计划中“通吃”的水准，电竞直播集团当前仍只是一个半成品。
不过，在任宇昕的直播集团计划里，原本并没有快手的戏份。
时间是年3月，记得当时我们和腾讯那轮已经close了，我们团队那天搞了一个王者荣耀的线上COSPLAY活动，但是当天下午腾讯的律师函就到了
来自前快手的一位朋友向朱思码记回忆，彼时快手方面想通过QQ社交关系链拉新的做法仍然处于两家公司部门与部门之间私底下悄悄进行的动作，而并非正式意义上的官方战略合作，但在年后快手却迅速得到了象征腾讯战略级被投公司才拥有的
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